Un
operario de un pozo de petróleo trabaja en un plataforma de fractura hidráulica
cerca de Stillwater, Oklahoma. Fotografía de J Pat Carter-Getty Images
Publicado en Fortune
Reuters
30 de noviembre de 2016
Junto
con la firma de capital privado CSL Capital Management.
Baker Hughes dijo que ha llegado
a un acuerdo con la gestora de capital CSL y la división de banca comercial de
Goldman Sachs Group para crear una empresa de fracturación hidráulica en la que
Baker Hughes tendrá una participación del 46,7%.
Bajo los términos del acuerdo,
el proveedor de servicios petroleros Baker Hughes contribuirá con su
cementación en tierra de América del Norte y las empresas de fracturación
hidráulica, que compone los activos en los Estados Unidos y Canadá.
El acuerdo no incluye los
negocios internacionales de bombeo a presión de Baker Hughes o las operaciones
de bombeo a presión en alta mar en el Golfo de México, que van a seguir
funcionando.
Al cierre, la firma privada CSL
Capital Management contribuirá con su plataforma de servicios de energía a la
nueva compañía, que ofrece servicios de fracturación hidráulica y cementación
en tierra en América del Norte.
CSL Capital Management y Street
West Energy Partners (WSEP) de Goldman Sachs tendrán en conjunto el 53,3% de la
nueva compañía de propiedad privada, y contribuirán con $ 325 millones en
efectivo.
Cerca de $ 175 millones se
destinarán a reforzar el balance de la nueva compañía, mientras que los
restantes $ 150 millones irán a Baker Hughes.
La nueva compañía operará bajo
la marca BJ Services, propiedad de Baker Hughes y tendrá su sede en Tomball,
Texas.
Warren Zemlak, que es el actual
presidente y CEO de Allied Energy Services, estará al frente de la nueva
compañía.
Wells Fargo Valores actuó como
asesor financiero de Baker Hughes.
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